Yoake Tsugeru Lu no Uta

Kai menjalani hari-hari muram di kota nelayan Hinashi setelah perceraian orang tuanya membawanya meninggalkan Tokyo. Ia sulit mengungkapkan perasaan kepada keluarganya dan hanya menemukan ketenangan saat menciptakan musik untuk diunggah ke internet. Ketika teman sekolahnya, Kunio dan Yuho, mengajaknya bergabung dengan band mereka, sesi latihan di Pulau Merfolk mempertemukan Kai dengan Lu, seorang putri duyung ceria. Persahabatan mereka tumbuh melalui musik, tetapi prasangka lama warga terhadap kaum duyung memicu pertentangan yang mengancam seluruh kota.