Nora to Oujo to Noraneko Heart

Di kota tepi teluk Sakuragafuchi, Nora Handa menjalani keseharian bersama teman-temannya hingga bertemu Patricia of End dalam perjalanan ke sekolah. Gadis itu ternyata putri dunia bawah yang datang untuk memusnahkan kehidupan di permukaan. Namun, rencananya segera melenceng setelah sebuah kejadian membuat Nora terkena sihir dan berubah menjadi kucing hitam. Meski sempat kembali menjadi manusia, perubahan tersebut terus berulang, menyeret Nora, Patricia, dan orang-orang di sekitar mereka ke dalam rangkaian kekacauan supernatural yang absurd.