Meiji Tokyo Renka

Pada malam bulan purnama merah, siswi SMA bernama Mei Ayazuki terseret oleh pertunjukan pesulap misterius dan terbangun di Tokyo pada zaman Meiji. Dengan sebagian besar ingatannya menghilang, ia tiba di Rokumeikan dan berkenalan dengan sejumlah tokoh budaya ternama. Mei kemudian mengetahui bahwa dirinya adalah Tamayori, orang yang mampu melihat mononoke pada waktu gaib antara senja dan fajar. Sambil mencari jalan pulang, kedekatannya dengan orang-orang di masa tersebut perlahan menumbuhkan perasaan baru.