Meiji Gekken: 1874

Tokyo pada 1874 berada di tengah arus modernisasi yang menyisihkan kaum samurai. Shizuma Orikasa, bekas samurai Domain Aizu yang kini menarik becak, terus mencari tunangannya, Sumie Kanomata, yang hilang sejak Perang Boshin. Setelah menggagalkan percobaan pembunuhan, ia direkrut ke kesatuan polisi yang baru dibentuk dan terseret dalam penyelidikan rencana penggulingan pemerintah. Pada saat bersamaan, pendekar Kyoshiro Shuragami mendekati kelompok yakuza Moriya demi tujuan pribadinya, membuat jalan kedua pria itu perlahan saling bersinggungan.