Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan

Bumi telah dikuasai monster bernama Makouchuu, sehingga umat manusia bertahan di kota-kota terapung dan mengandalkan para penyihir tempur udara. Di kota akademi Mistgun, Kanata Age pernah dipuji sebagai jagoan berjuluk Black Master Swordsman, tetapi suatu peristiwa membuatnya dicap pengkhianat. Ia kemudian ditunjuk melatih regu E601, unit yang terus kalah dan beranggotakan Misora, Lecty, serta Rico. Dengan kemampuan dan persoalan masing-masing, ketiga murid itu harus belajar bekerja sebagai tim di bawah bimbingan instruktur yang reputasinya sendiri masih dipertanyakan.