BNA

Michiru Kagemori semula hidup sebagai manusia biasa, tetapi tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi manusia-tanuki. Demi menghindari penganiayaan, ia melarikan diri ke Anima-City, kawasan khusus tempat kaum manusia-binatang dapat hidup dengan jati diri mereka. Di sana Michiru bertemu Shirou Ogami, manusia-serigala yang membenci manusia dan bertekad melindungi kotanya. Sambil mempelajari kehidupan serta persoalan para penghuni Anima-City, keduanya menyelidiki penyebab perubahan Michiru dan terseret ke dalam ancaman yang mengguncang masyarakat setempat.